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市场分析冲高回落棕榈油期货短期震荡偏弱0黑叶山柑

黑叶山柑    
2022年06月29日

市场分析:冲高回落棕榈油期货短期震荡偏弱

11月下旬以来,国内棕榈油期货呈现出冲高回落态势,主力1605合约由4260元/吨持续反弹至4800元/吨上方,随后承压弱势下跌,并跌破4600整数关口。昨日,棕榈油期货平开走低,主力1605合约收报于4560元/吨,跌94元或2.02%。

业内人士表示,由于棕榈油期价缺乏现货市场配合,同时受供应压力较大及油价下跌等因素影响,期价反弹受限。展望后市,在棕榈油市场基本面不乐观的背景下,期价短期仍有下跌空间,但受棕榈油减产、降库存等季节性因素及人民币贬值影响,预计下方空间有限,整体维持宽幅震荡思路。

国泰君安期货研究员刘佳伟表示,近期棕榈油期价呈现出弱势下跌主要受三方面因素影响。首先,棕榈油期价在持续反弹之后,缺乏现货市场配合,在1605合约冲高至4800元/吨之后,棕榈油现货成交并不乐观,基差也出现下降,多头继续拉涨信心不足。其次,马来西亚棕榈油局MPOB在12月10日公布的11月数据偏空,市场关注的库存量依旧小幅上涨2.6%至290万吨,超市场预期,投资者对马来西亚库存偏高有所担忧。第三,船运机构周二公布的马来西亚12月前15天出口数据较差,其中SGS公布的马来西亚12月1-15日出口较上月同期下降34.1%,ITS公布的数据较上月同期大幅下降35.6%,导致马来西亚BMD棕榈油期货大幅下跌,进而使国内棕榈油期货破位下跌。

美尔雅期货分析师李小双补充表示,原油价格破位下跌,逼近2008年低位,不利于以棕榈油为原料的生物柴油消费,利空传导至棕榈油价格上。此外,国内棕榈油库存也在回升。目前来看,无论主产国还是国内,棕榈油库存仍在增加,市场供应宽松短期或难以改变。

国外方面,MPOB数据显示,11月底马来西亚棕榈油库存为创纪录的290.85万吨,比10月份的283.6万吨增长2.6%。船运调查机构SGS发布数据显示,12月上旬马来西亚棕榈油出口量为298,587吨,比11月份同期的450,670吨减少33.7%。因此,预计12月马来西亚棕榈油库存很可能继续增加。国内方面,截至12月11日,国内棕榈油商业库存为77.53万吨,较上周增加1.40万吨。后期,国内棕榈油进口量依然较大,预计12月到港65万吨。现货市场,棕榈油现货报价维持在p1601平水附近,成交在P1601-30,且成交清淡。

刘佳伟进一步分析称,目前棕榈油市场基本面难言乐观,但眼下处于棕榈油减产、降库存的季节性周期,马来西亚11月棕榈油产量较上月下降18.9%,超过市场预期,减产周期已启动,预计会持续至明年2月至3月份,棕榈油基本面后期也不宜过度悲观。从国内三大油脂价差来看,5月豆油、棕榈油重回950点上方,5月菜油、棕榈油重回1000点以上也限制了棕榈油进一步大幅下跌空间。从中长期来看,印尼提高生物柴油掺兑比例、印度需求增加及厄尔尼诺减产等因素都对棕榈油价格有所支撑。

展望后市,李小双认为,预计短期棕榈油价格将再次承压回落,目标价格暂时看至4450元/吨一线,若下破则看至前低4300元/吨一线。

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