2014年生猪行业大盘点金晃冠

2014年生猪行业大盘点

一张图盘点2014年生猪热点【NO1】

【关键词】：低迷；亏损；存栏下降；之最事件描述：

2014年，生猪市场告别了两年来平稳波动后一改常态，上半年生猪市场呈现万花筒景象，1-4月份，猪价自春节前跌破成本线，演绎十年罕见以后，一再探底，最终在破十后收官，然而，2014年5月又始料未及的上演了一把红五月的景象，20天时间局地猪价拉升近40%，养殖户士气大振，好景不长，5月下旬猪价再次转跌。2014上半年最终还是以惨淡收场。然在众多业内人士都对下半年乐观预期时，直到12月份猪价却淡定的让人震惊。据博亚和讯统计2014年猪价13.45元/公斤，同比下降10%，仔猪价格23元/公斤，同比下降15%，仔猪价创4年新低，二元母猪价1530元/头，同比下降7%。生猪养殖年度亏损30元/头，出售仔猪亏损85元/头。2014年生猪存栏成V字运行，能繁母猪存栏整年都处于下滑状态，同比已连续小幅下滑22个月。

点评：

2011年以来生猪和能繁母猪存栏居高不下，2013年以来仔猪供应量增幅明显。成为2014年以来生猪供应过剩猪价暴跌直接诱因，2014年中国养猪业开创近15年以来多项之最，产能过剩程度最大、亏损深度最深、亏损时间最长、抗风险能力最强、近10年淘汰过剩产能速度最慢、近10年亏损期间疫情最平稳等六大最。总之，2014年中国生猪养殖业的变化可形象的比喻为温水煮生猪。2015年预计生猪业存在很大变数，猪价预期上涨，盈利能力或将优于2014年，养殖随着环保加大，势必将企业推到是否可存活下去的境地。面对产能过剩、养殖亏损、成本高企、环保政策加强、规模化脚步加快、消费再升级等诸多问题，是选择舒服的死去，还是不断锻造，从量变到质变突围成为当下首重。

关注指数：★★★★★

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一张图盘点2014年生猪热点【NO2】

【关键词】：母猪存栏；仔猪亏损；淘汰；补栏事件描述：

能繁母猪存栏去产能自2013年3月份开始，同比保持缓慢下降，于2014年2月份，随着猪价的一再探底，结构性母猪存栏调整加速，补栏量和进度受到限制，另高山小檗外，2014年出售仔猪亏损长达一年之久。4季度猪价涨势并未如预期乐观，叠加出售仔猪亏损程度逐步加深，养殖者迫于资金周转不灵或对未来行情失去信心，4季度以来仔猪补栏一片黯淡，母猪补栏积极性更差，高龄母猪淘汰有所加速。市场反映9月份以来母猪淘汰现象有所增加，其中300头以下的小规模企业居多，出售母猪企业也反映由于补栏差，出售母猪饲养偏大，较往年普遍偏重10-15%。截止目前，存栏同比已连续下降22个月之久，能繁母猪数量直逼4000万头。

点评：

就去产能速度来看，2014年相比生猪养殖亏损年份，去产能相对比较缓慢，2015年以后去产能也将随着猪价的回升而终止，存栏4000万头是一大关。2014年母猪存栏的下降，势必影响2015年生猪上市量，根据猪生产周期推算，供应减量明显节点有可能在2015年二季度后显现，低产高龄母猪的逐渐淘汰，适产期的母猪存栏比重相对较高，母猪饲养生产水平无形中被提升。再加上补栏母猪体重较大，这都将会减缓未来生猪供应短缺局面，那么未来如无大的疫情干扰，仔猪供应量大幅减量可能性不大，仔猪价格暴涨几率不高。能繁母猪存栏供需或将再平衡，未来生猪养殖的专业化分工将更加精细，或将形成大公司与农户合作的模式，由大公司供应断奶仔猪或保育猪，农户饲养育肥。能繁母猪去产能或是整体养猪业去产能前哨战。

关注指数：★★★★★

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一张图盘点2014年生猪热点【NO3】

【关键词】：污染；环保；拆迁事件描述：

2014年是《畜禽规模养殖污染防治条例》实施开局之年，力度和决心都非比寻常，特别是广东、福建、浙江、深圳等南方诸省成为首要生猪环保改造对象。其中广东主要改造100头以下小场户，新建年出栏3万头/年以上大户。看看全国各地如火如荼的猪场拆迁形势，就不难明白，养殖业正面临一场艰难的环保革命。无论各地的拆迁是真为了节能减排，还是暗地里为了争夺土地，养殖业的污染已经不容回避。另外，2014年10月20日，国务院办公厅发布《建立病死畜禽无害化处理机制的意见》以及2015年新环保法正式出台，养殖业环保迈大坎。

点评：

环保法规执行后对养猪业的影响表现在，一是环保成本势必增加，据调查猪场建设环保投入比重已占总投入40-50%；二是进一步促进产业转移，东北成养殖新区，经济发达及养殖密集地区向山区边远地区转移，成生猪养殖调整区；三是加速规模化进程的步伐，猪场总价值和抗风险能力将有不同程度的提高，利于养猪实现专业化，精细养猪；四是经过禁养和强拆后，新建猪场增多，新猪场疫情爆发几率将低于老猪场；五是这种势头也将加速我国生猪存栏量缩减，寻求再平衡，虽然不至于对全国生猪造成大的冲击，但是至少可以降低规模快速扩张所导致的产能过剩力度。总之，对环保埋怨也好，恐惧也罢，只能去适应。只不过，要想低成本解决养殖污染难题，并没那么容易。环保养猪，有待于政府、专家、企业、猪场的共同努力。这是一道难题，一种趋势，也是一道商机，无数人正为之奋斗。

关注指数：★★★★★

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一张图盘点2014年生猪热点【NO4】

【关键词】：规模化；散养户；销量；常态事件描述：

2014年11月25日，农业部办公厅公布了2014年畜禽标准化示范场名单，此次共有347家企业确定为2014年农业部畜禽标准化示范场，其中生猪为174家。依照此标准，2010-2014年已有1656家生猪养殖场获得畜禽标准化示范场名单（其中不包括29家被取消称号生猪示范场），生猪示范场总量占畜禽示范场总量的42%，依然占据主导地位。目前我国生猪标准化示范场分省份看，广东暂时领先，河南等其他主产区次之，四川提速也较快。

点评：

根据示范场建设目标预计2015年生猪规模化程度将提高至50%左右。广东生猪示范场之所以排名第一，一是广东既是养猪大省又是猪肉主销区，城镇化程度较高，对养猪规模要求也较高，二是我国多年来对广东多地施行禁养制加上来畜禽污染条例出台后不合格猪场强拆加强都决定广东生猪规模化高水平。四川生猪规模化提速较快主要由于先前规模化程度最低；同时，令规模化提速的其他因素还有，2014年生猪业全线低迷，落后产能不断得以淘汰，有大资金的却不断加大投资，抄底现象亦存在；畜禽污染条例的实施都将加速生猪规模化进口的脚步，环保执行力度不断加大也将成为又一诱因；土地流转政策放开后，公司+家庭农场以及公司+自养基地成为适应中国养猪的新模式。综上所述，生猪产业将向着标准化、专业化、规模化的方向加速发展。

关注指数：★★★★★

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一张图盘点2014年生猪热点【NO5】

【关键词】：电商；触电；品牌事件描述：

2014年农牧电商概念深入传统企业，似乎大有再不触电就out了的趋势。

2014年5月，新希望与京东达成战略合作意向正式触电，旗下美好品牌上线京东，12月，推出自有品牌的粉丝节、投资十亿组建创新集团，首推互联网牛奶，未来3—5年投资额将达100亿元，支持新业务发展，以促进企业向移动互联网转型。

2014年6月，雏鹰农牧公布投资1000万元成立微客得科技，10月，雏鹰农牧缩减雏牧香门店转战电商，11月，斥资逾7000万控股淘豆食品加码电商；得利斯和大华农也纷纷公开发布已全面布置、启动电子商务。

2014年12月，中粮集团自建了我买网，并在今年8月份完成了B轮1亿美元融资；雨润食品也在今年6月宣布投资20亿元打造自主电商品牌雨润庄园；6月，温氏等供应商亦集体现身电商平台发力生鲜鸡；11月，双汇拟布局电商，取经阿里，未来采取自营和与阿里等平台合作的并行策略，同月光明食品欲建生鲜电商平台，从微商城入手；2014年11月，正大集团借道自贸区进军跨境电商。

点评：

就整个农牧行业来看，前几年是在摩拳擦掌有意介入电商，但都是雷声大雨曲尾石杉点儿小，今年有实力企业明显大发力。在数字化引领电子商务模式的时代，农牧电商不再是个生涩的词语组合，不必解释概念，行业就已经默认了它的地位。押宝互联网，拥抱互联网，拓展新业务，近年来，生鲜电商平台受到资本热捧，但随着越来越多的弄潮儿加入，生鲜电商有从蓝海变红海的趋势。农牧电商之路既非畅通无阻，更不是一片模糊。像每个新事物的发展，参与者总要经历一轮披沙拣金的残酷洗礼。在市场诱人的表象下，必须正视的现实是农牧电商运营模式的不成熟。路漫漫其修远兮，我们有幸能够共同见证中国农牧电商的成长，静待每一个中国特色的农牧电商模式。

关注指数：★★★★★

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一张图盘点2014年生猪热点【NO6】

【关键词】：区域；东北布局；养猪事件描述：

2014年8月份，雏鹰农牧投资12亿元加码吉林400万头生猪养殖加工一体化项目，2014年11月26日，1.5亿元增资吉林子公司以及此次为吉林雏鹰提供担保。2014年9月中旬，大北农第一个猪场已在巴彦县已经竣工，刚引进1200头祖代母猪。到2020年，大北农集团将在东北三省控养1千万头生猪，计划在黑龙江省的10-15个县发展600多万头生猪产业。温氏计划到2014年东北三省养猪规模达到1000多万头，正邦集团2015年计划东北产能800万头。

点评：

近几年来，温氏、雏鹰、正邦、中粮、正大、双汇、雨润、大北农等生猪产业链上各巨头都争相布局东北市场尤其是黑龙江和吉林，新增产能将以千万计，将快速推动东北生猪规模化进程及生猪产能快速扩张。一场改变我国生猪养殖业甚至产业格局的生猪北移的战事正悄然拉开。诚然，东北养猪从生产本身角度看都不是问题，未来我们需要考虑的是这么大的产能如何消化，如果以外调为主，将以何种方式（活猪还是肉制品）为主，是否改变当地或全国猪肉消费习惯？值得深入探究和关注。

关注指数：★★★★☆

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一张图盘点2014年生猪热点【NO7】

【关键词】：进口；出口；猪肉产品；俄罗斯

事件描述：

据中国海关统计，2014年前十个月，我国累计进口猪肉产品113万吨，较去年同期减少1.7%；价值20亿美元，下降6.7%；进口平均价格为每吨1770美元，下跌5.1%，整年预计猪肉进口总量为137.5万吨，同比下降2.5%左右。截止到目前，通过公开发布的信息整理，中国引进种猪9000头左右，与去年2万头的引种量相比下滑幅度较大。2014年1-10月份中国猪肉产品出口7.4万吨，同比增长0.3%，出口单价4635美元/吨，同比增长4.3%。俄罗斯禁止进口欧盟猪肉，从而使得搁浅10年之久的中国企业猪肉中标可出口俄罗斯。

点评：

我国进口猪肉自2010年以来居高不下，并不断刷新高点，2014年在我国整个养猪业低迷的大背景下，进口量却没有大幅下滑，一季度双汇因在国内行情低迷背景下进口美国猪肉遭行业吐槽。未来年份猪肉进口量下降的可能性或不大，中国进口美国猪肉将随着史密士菲尔德产品的逐渐进入，进口量第一的位置暂不会发生改变，但是进口国别逐渐增多也是大趋势，另外，每个国家均摊进口份额也是未来趋势，哪一个国家占垄断地位的时期即将过去。贸易竞争更为激烈，进口产品多样化也将是引领未来进口的新时尚。另外，2014年种猪引种量大幅下降，将进一步加速我国种猪企业再调整，缓解二元种猪供应量猛增的压力，也为我国国内种猪品种的进一步推广和研发腾出些许空间。

关注指数：★★★★☆

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一张图盘点2014年生猪热点【NO8】

【关键词】：猪肉消费；肉制品；双汇事件描述：

2014年8月11日，金锣集团150万吨肉制品项目投产，年产鲜肉84万吨，年产高、低温肉制品80万吨，实现产值200亿元，将成为全球最大的生猪屠宰及冷分割肉加工单体工厂。2014年双汇开始深度转型步入大跨越。2014年双汇在肉制品方面推出新产品开发计划，推动产品升级，未来十年，公司的肉制品产销量计划完成从200万吨到400万吨的跨越，生鲜品计划年均增长200~300万头的生猪屠宰规模，实现10年翻一番的目标；与此同时，双汇还积极拓展销售渠道，在生鲜品方面，未来5年，双汇计划每年增加网点1万家以上，其中特约店渠道8000家，商超渠道300家，农贸渠道500家，餐饮加工厂渠道1200家，到2020年底形成总数超过10万家的销售网络。在肉制品渠道方面，双汇目前约有60万家销售网点，计划每年增加网点10万个以上，到2020年底形成总数超过130万个销售网络；12月1日，麦德龙中国宣布联手漯河双汇物流投资有限公司，提升冷链配送能力，实现冷链物流管理升级。

点评：

近年来，中国肉类消费发生了明显的结构变化，形成了热鲜肉广天下，冷冻肉争天下，冷鲜肉甲天下的格局。随着消费者对食品安全和质量的重视，我国猪肉行业存在着由低温肉制品和冷鲜肉取代传统生鲜肉的巨大的消费升级机会。此外，我国不同收入的城镇居民和城乡人均猪肉消费量存在差距，未来低收入人群和农村人口人均收入提高推动的需求增长也是行业增长机会所在。目前国内市场猪肉产品仍以白条肉为主，其比例占到60%，国内冷鲜肉所占比例仅占到猪肉消费量的20%左右，对比欧美、日本等发达国家的90%，市场发展潜力非常巨大。我国肉制品双汇加快发展专卖店，冷鲜肉将兴起猪肉消费革命。

关注指数：★★★★☆

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一张图盘点2014年生猪热点【NO9】

【关键词】：家庭农场；土地流转；模式事件描述：

2013年中央一号文件提出，鼓励和台湾马桑支持承包土地向专业大户、家庭农场、农民合作社流转。为加快构建新型农业经营体系，2014年2月26日，农业部于官网发布《农业部关于促进家庭农场发展的指导意见》。明确了家庭农场的基本特征以及发展的重要意义，并指导相关工作。这个《意见》一共分为10条，重点阐述了促进家庭农场发展的重要意义，明确了家庭农场的概念、特征和发展家庭农场的总体要求，提出了扶持家庭农场发展的政策措施。

点评：

我国的畜牧业经济，由于受土地、资本、技术等要素投入制约，总体上属于劳动密集型的传统发展模式。目前，正处于由传统畜牧业向现代畜牧业发展的转型时期，面临着发展模式的选择问题。受土地资源供给的约束，我国在发展畜牧业经济过程中，不可能采取澳新模式走以草地畜牧业为主的发展道路。同时，由于受土地、资本及技术等条件约束，我国在畜牧业东方琼楠经济发展过程中，亦不可能采取北美模式走以大农场为主的发展道路。唯一可供我们选择的（也是可行的），只有资本密集和技术密集、以机械作业为主的集约化家庭农场的发展道路欧洲模式（与我国国情相似）。鉴于国情民情，以后以家庭农场为主流的养猪体系基本可以认定，至于会形成怎样的产业系统有赖于政策引导。未来根据地域性不同，实施多种养猪模式并存或适应我国复杂的形势。

关注指数：★★★★☆

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一张图盘点2014年生猪热点【NO10】

【关键词】：家庭农场；土地流转；模式事件描述：

2014年中央一号文件提出，将探索粮食、生猪等农产品目标价格保险试点，开展粮食生产规模经营主体营销贷款试点。红头文件指名道姓让生猪价格指数保险推广正式提上快速干线。到目前为止，国内已有三家涉农保险公司——人保财险、安华农业保险和中航安盟财产保险提供承保业务。猪价保险是以生猪为保险标的，以生猪价格指数为保险责任的一种保险，在保险期间内生猪平均价格指数低于保险责任约定价格指数时，视为保险事故发生，保险公司按保险合同的约定给予赔偿。全国首单猪价保险早于2013年5月24日落户北京市顺义区，并于今年5月完成保险赔付，成为国内首个猪价保险成功案例。北京市生猪价格指数保险金额每头为1200元，保险费率1%，每头保险费12元。生猪价格指数保险纳入北京市政策性农业保险补贴范围。各级财政累计补贴保费80%，生猪养殖户承担保费的20%。依据目前补贴政策，符合投保规模的养殖户投保每头生猪只需承担2.4元。此外，四川、山东、湖北、浙江、大连、江苏等地也先后成功上马猪价保险。2014版生猪价格指数保险产品，在原有一年理赔周期的保险产品基础上，北京新增了理赔周期为6个月的新保险产品，生猪养殖者可以根据自身风险需要，自由选择保险产品。

点评：

如果生猪价格保险按一年理赔周期，猪粮比标的普遍按6：1的话，年度符合要求的少之又少，今年只是个案，生猪价格保险仍面临许多制度和技术层面的问题。生猪市场周期性频繁波动，且波幅较大，随着理赔周期缩短，保险公司也可以应养殖户要求缩短赔付周期，推出3个月、4个月、6个月、1年多个方案，让农户自己选择。同时，也可延长整个保险区间，从1年延至2年，避免个别养殖户预测市场行情投保，规避了道德风险，使养殖户和保险公司获得双赢。保费增加也是一个较为敏感的话题，对政策性农业保险，国家和地方能否补贴再多一些，进而使保障再高一些，也是养殖户普遍的心声。针对养户需求定制保险产品，才能给农户更贴心的保障。

关注指数：★★★★☆ 站前美的空调维修
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